Premiera: 1995.02.26
Pierwowzór: Dziadek do orzechów
Autor: Piotr Czajkowski
W wigilijny wieczór dzieci otrzymują podarki. Franc dostaje konia na biegunach, a Marie dziadka do orzechów, który wyglądem przypomina cynowego żołnierzyka. Pod wpływem czarów salon zamienia się w pokój pełen zabawek. Nagle z piwnicy wynurzają się Myszy i atakują cynowych żołnierzy. Baśniowy Dziadek do Orzechów pokonuje Mysiego Króla. Bohater przemienia się w pięknego Księcia i zaprasza Marie w podróż do Krainy Lalek, gdzie Wróżka dokonuje ceremonii zaślubin. Tak kończy się romantyczny sen - dziewczynka budzi się obok swojego świątecznego prezentu, zwykłego dziadka do orzechów.
"Dziadek do orzechów" to interesująca wersja przedstawienia teatralnego, wzbogacona dzięki technice komputerowej i dynamicznemu sposobowi filmowania. W spektaklu, który zadziwia urodą plastyczną, głównymi środkami wyrazu są muzyka i ruch - rodzaj mechanicznego tańca papierowych figur.